Potrzebujesz porady finansowej?

Napisz do nas

Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe, bardzo często mylone z doradztwem inwestycyjnym, to stosunkowy młody obszar działalności. Początkowo na duża skalę wykorzystywany w obszarach bankowości oraz instytucji finansowych, ale od pewnego czasu doradztwo finansowe oferowane jest przez niezależnych ekspertów, którzy w ten sposób świadczą usługi na rzecz firm w celu optymalizacji podatkowej pozwalając wybrać najlepszą formę opodatkowania naszej działalności. Inny przykład w jakim przydadzą nam się działania doradcy finansowego to chęć zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na start lub dalszy rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Doradca finansowy powinien mieć rozeznania w aktualnych promocjach dostępnych na rynku finansowym oraz przedstawić najlepsze możliwości sfinansowania naszego celu dopasowując ofertę finansową do naszych potrzeb. Przedsiębiorca oszczędza w ten sposób swój cenny czas, by nie stać w długich kolejkach w banku.

Doradztwo finansowe bielsko sprawdzi się również, gdy myślimy o optymalizacji kosztów prowadzenia firmy, ale coraz częściej o pomoc w znalezieniu dodatkowych oszczędności do doradców finansowych zgłaszają się również osoby prowadzące gospodarstwa domowe. W ten sposób możemy skonsultować strukturę swoich wydatków ,a nierzadko np. skorzystać z dobrej oferty i skonsolidować swoje pożyczki czy inne zobowiązania finansowe. Doradztwo finansowe sprawdzi się również gdy mamy trochę wolnej gotówki i myśli o jej zainwestowaniu. Doradca powinien przedstawić nam katalog gotowych produktów, poinformować o gwarantowanym i możliwym zysku oraz występującym ryzyku inwestowania w każdy z instrumentów finansowych.